轴承行业介绍

    1.1轴承基本知识

 

　　轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件，它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。

 

　　根据轴承工作时的摩擦性质，轴承可分为滑动轴承和滚动轴承两大类。

 

　　1.2世界轴承市场

 

　　当前世界轴承市场销售收入约为310亿美元左右，其中80%的市场份额被前十大跨国轴承集团公司所占有，包括：瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、KOYO轴承、NTN轴承、iko轴承、NACHI、美国TIMKEN轴承、TORRIGON、德国INA轴承、FAG轴承。日本NSK等五公司每年的销售收入约为100亿美元，瑞典SKF约为55亿美元，德国INA两公司约为50亿美元，美国TIMKEN两公司约40亿元。

 

　　从国家来看：美国市场最大，约为全球的23%;欧盟国家占21%;日本19%;中国10%;俄罗斯6%;印度4%。

 

　　1.3中国轴承市场

 

　　1.3.1行业概况及产品结构

 

　　从新中国成立至今50多年来，我国轴承工业经过了奠基阶段、体系形成阶段和快速发展阶段，形成了以哈尔滨、瓦房店、洛阳三大轴承制造基地以及浙江、江苏地区民营轴承企业为主的产业结构。

 

　　根据中国轴承工业协会的统计分类，在我国球轴承在整个轴承行业中所占的比重最大，约为75%，而短圆柱滚子轴承属于轴承行业中的细分子行业，在全部轴承行业中所占的比重仅为1.11%。

 

　　1.3.2行业特征

 

　　行业集中度逐步提高。截止到2007年8月，我国轴承行业共有企业1548家，相对来讲数目众多。在世界进口轴承强国中，德国三大公司轴承产量占全国总产量的96%，美国四大公司占56%，日本五大公司占有率高达99.2%。而2006年中国前十家轴承企业销售额的总和仅占全行业19.93%。生产企业众多导致我国轴承行业竞争激烈，行业内企业规模普遍比较小，大多生产中低端轴承产品，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层次。

 

　　但是随着行业整合步伐的不断迈进，我国轴承市场的份额也逐渐向少数优势企业集中，行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。

 

　　民营企业作用越来越显著。由于民营企业具有历史包袱轻、管理体制较为灵活等优势，加上部分国有轴承生产企业也在向民营企业转制，使得近几年民营轴承企业取得了更为迅速的增长，在全部销售收入中所占的比重逐渐增加。2006年，国有、民营、三资在轴承行业中的销售收入构成比例0.9：6.3：2.8。民营企业在我国轴承市场的发展中起到的作用将越来越大，并且其在竞争中的优势也越来越明显。

 

　　1.3.3行业发展稳定

 

　　近几年来我国轴承市场一直保持了较快的发展。2006年我国轴承市场销量约为71亿套，增速为18.33%，销售收入640.72亿元，增速为23.22%;2007年1-8月份销售收入为513.8亿元，增速为25.4%。

 

　　预计2007年我国轴承销量约为85亿套，增速为19.70%，销售收入约为800亿，增速为24.85%。

 

　　行业稳定发展的原因：轴承行业的快速发展主要归功于机械行业各类主机制造、维修市场、轴承出口的快速增长和进口替代效应。

 

　　2003年以来机械行业一直在高增长的状态下运行，作为机械行业基础件的轴承行业也充分受益于机械行业的高增长。预计2008年机械行业总体运行基调不会发生变化，仍然会保持高质量的快速增长。

 

　　自2004年以来轴承出口数量和金额快速增长。2006年轴承出口数量为28.10亿套，同比增速为13.20%;出口金额为12.49亿美元，同比增速为22.20%。

 

　　2007年1-10月轴承出口数量为26.70亿套，同比增速为15.60%;出口金额为12.50亿元，同比增速为22.20%。出口金额的增速高于出口数量的增速说明我国出口的轴承价格和档次已有提高，较高质量和水平的轴承出口越来越多。

 

　　我国轴承进口金额增速维持稳定。连续四年来轴承进口增速均保持在20%-30%的区间。

 

　　进口替代轴承都属于高端轴承，技术含量和附加值都较高，因此进口替代效应的继续扩大将提高轴承行业的盈利能力，促进行业更好的发展。

 

　　预计2008年机械工业增长基调不变、轴承出口增速均略有减缓、进口替代仍将持续，轴承行业快速增长的趋势不会改变。

 

　　1.4专业轴承子行业：各有各的舞台

 

　　1.4.1短圆柱滚子轴承

 

　　短圆柱滚子轴承分为单列、双列和多列，能承受较大的径向载荷并适用于高速运转场合，主要应用在大中型电动车、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机以及起重运输机械等。

 

　　短圆柱滚子轴承行业的特征主要为：

 

　　1、客户相对较为分散，单个客户的订货量较小

 

　　2、对技术和设备要求较高，工艺难度大上述两个特征决定了短圆柱滚子轴承的进入壁垒和产品单价相对较高。

 

　　短圆柱滚子轴承是天马股份的核心产品，公司生产的深沟球轴承和其他通用轴承主要是为了满足短圆柱滚子轴承客户的配套需要。根据中国轴承工业协会的统计，天马股份连续四年保持短圆柱滚子轴承行业市场占有率第一，2005年其市场份额为33.64%。

 

　　1.4.2铁路轴承

 

　　铁路货车轴承包括新造铁路货车轴承和大修铁路货车轴承两种，主要应用于铁路货车车辆，每一辆铁路货车需要安装八套铁路货车轴承。

 

　　根据《铁路车辆“十一五”工作目标》，到“十一五”末，我国货车总保有量预计达到70万辆，其中提速货车达到53万辆。根据铁道部《2005年铁道统计公报》，截止2005年我国仅有26.5万辆货车满足提速要求。因此“十一五”期间我国将至少新增提速货车26.5万辆，年均增加5.3万辆，年需新造铁路货车轴承42.4万套。

 

　　目前我国年修理货车的能力约为5.5万辆，则年修理货车需要铁路货车轴承数量为44万套。因此“十一五”期间我国每年新增的对铁路货车轴承的需求约为86.4万套。预计到2010年，我国铁路轴承年需求总量为180万套，其中铁路货车配套与维修轴承共需120万套，比目前增长约38.88%，市场前景较为广阔。

 

　　目前成都天马铁路货车轴承市场占有率在33%左右。

 

　　1.4.3风电轴承

 

　　传统化石能源的价格不断上涨，中国政府决策者对于能源供应的紧迫感不断增强，和2006年《可再生能源法》的正式颁布实施，使包括风电在内的可再生能源的利用终于开始获得坚实的支持。

 

　　从2000年开始，中国的风电就进入了一个快速发展期。2000年我国风电总装机容量只有34万千瓦，而到2006年就达到了260万千瓦，年均增速为41.43%，年复合增速为33.63%，增长速度相当迅速。预计2007年，中国总装机容量可以达到500万千瓦，而这本来是政府设定的2010年发展目标。乐观预计2010年中国总装机容量将达到1700万千瓦。

 

　　风电装机容量的快速增长带动了风电配套件需求的快速增长。

 

　　风电机组轴承主要包括：主轴轴承、发电机轴承、偏航轴承、变桨轴承以及变速箱轴承，其中主轴轴承和变桨轴承技术难度较大，现在基本依靠进口。

 

　　以装用轴承最多的传统带齿轮箱异步交流发电机组为例，风力发电机组的轴承装量为：偏航轴承(回转支承)1套，变桨轴承(回转支承)3套，发电机轴承(深沟球轴承、圆柱滚子轴承)3套，主轴轴承(调心滚子轴承)2套，共计9套。此外还有变速箱，而变速箱有三种结构形式，第一种形式需装用轴承15套，第二种形式需装用轴承18套，第三种形式需装用轴承23套。

 

　　如果2010年我国风电装机总容量达到1700万千瓦，也就是说2008-2010年新增装机容量1200万千瓦，如果每台以1WM为标准，则新增风电机组1.2万台，即年均4000台，如果保守估计每台用24套轴承，总共70万元来预测，则需要轴承9.6万套，销售额67.2亿元，如果国产化率50%，则为33.6亿元。

 

　　1.4.4冶金轴承

 

　　重型机械行业的快速增长主要和能源、矿山、冶金等行业对大型成套设备的需求增加有关，2000-2006年，冶金设备年均增速为39.24%，矿山设备的年均增速为30.32%，二者增长都比较迅速。

 

　　滚动轴承广泛用于冶金行业的各个领域：炼铁、炼钢、轧制等，使用场合主要有：轧辊部位、轧机的齿轮机座、减速机转轴、卷取机、工作辊道及炼钢炼铁转炉的耳轴和连续铸造中的工作辊道等。常用轴承的结构类型有：四列圆柱滚子轴承、四列圆锥滚子轴承、调心滚子轴承、双列角接触球轴承、深沟球轴承、四点接触球轴承、双列圆柱滚子轴承、双列圆锥滚子轴承、推力调心滚子轴承、推力圆锥滚子轴承等。其中四列圆柱滚子轴承与四列圆锥滚子轴承是最为常用的轴承，装机量最大。

 

　　根据经验值：冶金机械配套用轴承量与冶金机械吨位的比例关系约为17套/吨，矿山机械为15套/吨。预计2007年我国冶金机械配套用轴承需求为730万套，矿山机械为3400万套。

 

　　1.4.5机床精密主轴轴承主轴轴承

 

　　作为机床的基础配套件，其性能直接影响到机床的转速、回转精度、刚性、抗颤振动切削性能、噪声、温升及热变形等，进而影响到加工零件的精度、表面质量等。因此，高性能的机床必须配用高性能的轴承。目前精密主轴的市场份额主要为国外轴承生产商所占据，国内能批量、配套生产精密主轴轴承的生产厂家只有少数几家公司。

 

　　下游行业的轮番繁荣和轮流推动以及明显的进口替代效应使机床行业自2000年以来处于了一个相对长期的景气状态。金切机床和数控机床产量的快速增长相应的增加了对精密主轴轴承的需求。

 

　　机床使用滚动轴承主要在以下三个部位：主轴、滚珠丝杠和一般传动轴承。机床用主轴轴承通常包括深沟球轴承、角接触轴承、圆柱滚子轴承、双向推力角接触轴承、圆锥滚子轴承和推力轴承等六种类型。数控机床主轴轴承则基本上限定在角接触轴承、圆柱滚子轴承、双向推力角接触轴承和圆锥滚子轴承四种类型。

 

　　按每台机床主轴配备4套轴承计算(而双主轴甚至多主轴机床将使用更请参阅正文之后的免责条款，未经渤海证券同意，不得抄袭或剪辑本文资料。9多的轴承)，我国2007年数控机床需要轴承48万套。